Die Geschäftsidee
Meine Geschäftsidee entstand in der Praxis. Das Erbrecht gibt den Rahmen für die Gestaltung des Nachlasses vor. Vermögen wird zugeteilt. Eine für sich, seine Nachkommen oder auch für Dritte sinnvolle Verwendung der Vermögenwerten muss häufig erst noch gefunden werden. Diese Lücke füllt meine Beratung.
In meiner früheren Tätigkeit habe ich immer wieder erlebt, wie wenig vorbereitet meine Kunden zur Nachlassplanung kamen, um ihr Testament, Erbvertrag und weitere Dokumente aufsetzen zu lassen. Im Gespräch zeigte sich dann, dass seitens der Erblasser und ihrer Erben ein reges Bedürfnis bestanden hätte, sich mit einer neutralen, aussenstehenden Person über die Möglichkeiten der inhaltlichen Gestaltung ihres Nachlasses zu unterhalten. Regelmässig kam auch die Beziehung zu den Erben und deren Partner zur Sprache. Ich erlebte, wie erleichtert die Betroffenen waren, wenn sie sich vor der Nachlassregelung von der Seele sprechen konnten, was sie belastete. Ich erlebte, dass Ideen für die Verwendung von Teilen des Nachlasses vorhanden waren, und dass meine Kunden wussten, was zu tun wäre, aber Jemanden benötigt hätten, der sie in der praktischen Umsetzung unterstützt oder dem sie Arbeiten hätten übertragen können.
«Man lernt von jenen, die es direkt betrifft.»
Der Erbschaftscoach
Immer wieder wurde ich nach einem Erbgang um Auskunft zu allerlei Fragen gebeten, die mich interessierten, für die ich als Bankberater aber nicht zuständig war. Und schliesslich beklagten sich meine Kunden über die zahlreichen administrativen Arbeiten, welche nach einem Erbgang anfielen und die sie gerne einer Fachperson übertragen hätten. So entstand meine Geschäftsidee, Erblasser und ihre Erben bei der inhaltlichen Gestaltung des Nachlassprozesses zu begleiten, die Planung und Ausführung von Projekten zu übernehmen und administrative Aufgaben zu erledigen.
